აღწერა:

გარყვნილი ისსეი ჰიუდოს ოცნება ახდა, როდესაც ულამაზესი იუუმა ამანო სიყვარულში გამოუტყდა. მაგრამ, მოულოდნელად ის გამოავლენს თავს, როგორც დაცემულ ანგელოზად და ისსეის მოკვლას ეცდება, მისი სიკვდილი გარდაუვალი ჩანს, სანამ უფროსკლასელი სახელად რიას გრემორი გადაარჩენს მას. გაღვიძებისთანავე, ეს გოგო  გამოუტყდება ისსეის, რომ ეშმაკია. ამ ბიჭის გადასარჩენად, მან ისსეი დემონად გადააქცია, და თავის ერთ-ერთ მსახურად გახადა.

მოვლენების გარდატეხვამ, ისსეი ზებუნებრივით სავსე სამყაროში ჩააგდო. როგორც კი იგი, სკოლის ოკულტის გამოკვლევის კლუბში სხვა დემონებსაც გაეცნო. ისეი ვალდებულია ადაპტირდეს დემონებით და დაცემული ანგელოზებით სავსე სამყაროში.

მან უნდა გადაწყვიტოს რა არის სინამდვილეში მისთვის მნიშვნელოვანი, როდესაც მიხვდება, რომ ეშმაკის ცხოვრება არ არის ადვილი.